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发布日期：2024-10-21 05:39    点击次数：206
（以下实质从信达证券《台积电事迹超预期，GB200呼之欲出》研报附件原文节录）本期实质概要:本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年头以来涨跌幅分辩为：半导体（+19.49%）/其他电子Ⅱ（+17.70%）/元件（+24.62%）/光学光电子（-4.40%）/耗尽电子（+12.69%）/电子化学品Ⅱ（-0.65%）；本周涨跌幅分辩为半导体（+12.07%）/其他电子Ⅱ（+13.66%）/元件（+7.96%）/光学光电子（+6.09%）/耗尽电子（+6.72%）/电子化学品Ⅱ（+9.49%）。本周北好意思缺陷个股涨跌不一。本周涨跌幅分辩为苹果（+3.27%）/特斯拉（+1.33%）/博通（-0.88%）/高通（+0.55%）/台积电（+5.23%）/好意思光科技（+3.96%）/英特尔（-3.35%）/英伟达（+2.37%）/亚马逊（+0.09%）/甲骨文（-0.61%）/超微电脑（-1.13%）/哄骗光电（+3.98%）/谷歌A（+0.11%）/Meta（-2.28%）/微软（+0.44%）/超威半导体（-7.10%）。台积电事迹超预期，AI孝顺中枢动能。3Q24，台积电末端营收235.0亿好意思元（7596.9亿新台币），同比+36.0%，环比+12.9%，之前带领为224~232亿好意思元；毛利率为57.8%，同比+3.5ppt，环比+4.6ppt，此前带领为53.5%~55.5%；净利率为42.8%，同比+4.2ppt，环比+6.0ppt。公司进一步上调全年营收带领，研讨2024年按好意思元计收入增长近30%（此前带领增幅略高于20%区间中段）。分哄骗看，3Q24HPC收入环比+11%、占比51%，手机收入环比+16%、占比34%，IoT收入环比+35%、占比7%，汽车收入环比+6%、占比5%，DCE收入环比-19%、占比1%。英伟达向OCP共享NVL72机械规画，GB200呼之欲出。据英伟达官网，英伟达近期向OCP共享了GB200NVL72的机械规画，这侧面确认了现时GB200的坐褥依然到了后期阶段，批量交货依然不远。咱们以为，成长股尤其是AI看成现时天下最大的改进之一，且产业链行将参加量产期间。AI领域后训诲的scaling laws期间开启，产业链瓶颈逐步处分，GB200的放量可能超出预期，为产业链带来较大的成长性。瞻望昔日，1.6T交换机、R系列AI芯片现时齐依然在研发阶段，AI赛谈长坡厚雪。提倡热枕：【国外AI】工业富联/沪电股份/胜宏科技/生益电子；【国产AI】寒武纪/海光信息/兴森科技/深南电路等。风险请示：电子行业发展不足预期；宏不雅经济波动风险；地缘政事风险。

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